嘉興市人力資源和社會保障局批準正規辦學單位,嘉興市“3A”級社會組織單位,嘉興市職業技能培訓行業協會副會長單位。

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CFP注冊理財規劃師面授包過班

更新日期:2019-12-26,關注度:142

課程編碼:D502E

學習費用:來電咨詢

開班類型:周末班

上課時間:周末班(9:00-16:00)

開課校區:嘉興、 海寧、 桐鄉、 嘉善

在線報名

熱線:0573-89601895

CFP注冊理財規劃師面授包過班

全國注冊理財規劃師(CFP)簽約保過班——讓金錢學會思考,做財富的指路人!

注冊理財規劃師(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)是運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。

考試性質:

理財規劃師認證考試是中國注冊理財規劃師協會(CICFP)組織的全國統一考試

考試日期:

每年1、4、7、11月最后一個周末進行全國統考。

適合對象:

1、銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員;

2、證券公司的投資顧問和客戶經理;

3、保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員;

4、基金公司銷售經理、客戶服務人員;

5、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員;

6、提供理財咨詢的其他專業人員,如注冊會計師、律師等;

7、企業財務人員:通過培訓和認證,提高企業財務管理人員綜合的理財能力,為企業的資本運作提供了資金資源和人才保證。

8、實力投資人:通過全面系統的綜合理財專業培訓,有效掌握理財規劃知識和技能以及專業工具。助您在投資領域領先一步,收益倍增;

9、對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。

考試條件:

注冊理財規劃師(CFP)報名條件(具備以下條件之一者):

1. 獲得理財規劃師、金融理財師資格2年以上;

2. 具有碩士以上學歷,從事相關工作2年以上;

3. 具有本科學歷,從事相關工作3年以上;

4. 具有??茖W歷,從事相關工作5年以上。

培訓課程:

CFP注冊理財規劃師必修課程:金融理財  、理財方案設計、人生理財規劃、保險實務、投資理財規劃 、理財顧問式行銷八門核心課程、理財規劃師執業手冊。

考試證書:

考試合格者由中國注冊理財規劃師協會頒發《注冊理財規劃師(CFP)》證書,同時成為中國注冊理財規劃師協會注冊會員。持證人可以在從事金融理財業務、宣傳、名片中使用AFP商標和標識。

中國注冊理財規劃師協會(CICFP)目前全國各地共有注冊會員超過32000人,為今國內規模最大、層次最高、會員數量最多的理財團體。該證書是唯一本土自主知識產權的理財培訓體系專業認證。證書國際互認協議范圍內全球有效,統一編號,網上隨時可以查詢。并有激光防偽標記。

證書含金量

1.CFP證書不僅具有公正性,權威性和公認性,而且還具有實務性,能力性和前瞻性;

2.具有國際通行的財富管理職業的專業身份標識,提升個人金字品牌形象,在實務中增強信任度、忠誠度和個人競爭力;

3.在名片和介紹資料中使用認證標志,并在網站公布名單,供外界查詢確認,增添自身公信度;

4.優先獲取國內外理財規劃行業相關信息,優先參加年度論證、沙龍等相關活動;

5.為晉升更高級別理財規劃師行列鋪墊基石,為今后發展打開方便之門。

報名資料:

1.CFP注冊理財規劃師注冊登記申請表電子版、紙制版各1份;

2.學歷證書復印件1份、身份證復印件2份;

3.一寸和二寸免冠白底彩照各2張;

4.CFP認證需提供單位任職證明1份(單位蓋章)。

教學模式:

簽約保過班:名師精講+考前沖刺+全年免費聽課+100%通過率+免費復讀到通過。

名師精講:全面精講教材基礎知識:由我校理財規劃師考試培訓名師系統講解考試專用教材,逐章歸納各章節知識要點、重點、難點、考點。

考前沖刺:先對教材進行系統總復習,再全面分析歷年考題:以理財規劃師歷年真題為基本教材,由會計資格證考試輔導專家,對歷年考題進行全面分析、系統歸納考試題型;揭示命題規律,指明考點范圍,傳授應考技巧。

授課師資:理財規劃授課師資均來自復旦、交大、上海財大知名大學資深教授以及在金融領域具有多年工作經驗的實戰派專家、學者。學員通過培訓既豐富的知識體系,提升的實戰能力,又拓展人脈關系。

理財規劃師前景:

隨著金融業的國際化發展,金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中,其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此,銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師。

理財規劃師已經成為一種專門行業,專業的理財規劃人士非常緊缺,據保守估計,我國金融理財規劃師有20萬人的缺口,嚴重的缺口導致理財規劃師將成為國內最具有吸引力的職業之一。金融從業人員對理財規劃師認證的需求也日益迫切,具備理財規劃專業水準的人士,尤其是取得中華人民共和國職業資格的理財規劃師,必將成為中國金融職場的新寵兒。

理財規劃師既可以服務于金融機構,如商業銀行、保險公司等,也可以獨立執業,以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年,美國理財師年薪的平均數是11萬美元,相當于大公司的中層經理。不同的是,他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年,美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中,理財師位列第一。

據了解,美國理財規劃師的平均年收入是11萬美元,香港理財規劃師去年最高收入達200多萬港元,國家理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為,國內理財規劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經濟形勢,不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內又一個為人矚目,具有廣闊發展前景的金領職業。

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